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Aug 07, 2023

Merck sceglie Goldman Sachs per lanciare la vendita di pigmenti nel 2023

FRANKFURT, Nov 17 (Reuters) - German diversified group Merck KGaA (MRCG.DE) has

FRANCOFORTE, 17 novembre (Reuters) - Il gruppo diversificato tedesco Merck KGaA (MRCG.DE) si è rivolto a Goldman Sachs (GS.N) per rilanciare una vendita da 1 miliardo di dollari della sua divisione pigmenti dopo che precedenti tentativi di vendita dell'attività erano falliti durante la pandemia. hanno detto a Reuters tre fonti.

L'azienda, conosciuta come Surface Solutions, ha già attirato l'interesse del rivale austriaco Heubach, di proprietà di SK Capital Partners, ha detto una delle fonti, parlando a condizione di anonimato.

Surface Solutions produce pigmenti per una lucentezza perlescente o metallica in rivestimenti, plastica e cosmetici e potrebbe essere valutato a circa 1 miliardo di euro (1,03 miliardi di dollari), dicono le fonti.

Si prevede che la vendita inizierà il prossimo anno una volta che le condizioni di mercato miglioreranno, hanno affermato.

Merck e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare mentre Heubach e SK Capital non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

Heubach, in collaborazione con SK Capital, lo scorso anno ha acquistato l'attività dei pigmenti di Clariant, creando una tecnologia globale dei pigmenti e leader del settore.

In caso di successo, la vendita sosterrebbe le ambizioni di Merck di perseguire accordi di acquisizione più grandi del valore di 20 miliardi di euro a partire dal prossimo anno dopo aver ridotto il proprio debito.

Il gruppo a conduzione familiare sta cercando di espandersi nei materiali speciali per l'elettronica, nelle apparecchiature di laboratorio e nei servizi biotecnologici, nonché in aree selezionate dello sviluppo di farmaci.

Surface Solutions ha registrato un aumento dell'11% dei ricavi lo scorso anno a 410 milioni di euro, riprendendosi dal crollo del 2020 dovuto alla pandemia, ha mostrato il rapporto annuale 2021 di Merck.

L'azienda potrebbe essere valutata più di dieci volte i suoi utili principali, compresi tra 80 e 90 milioni di euro, ha detto una delle fonti.

Merck non ha fretta di lanciare la vendita poiché Surface Solutions deve ancora migliorare i margini in modo da poter ottenere un prezzo più o meno pari al valore aziendale di 1,15 miliardi di euro che BASF (BASFn.DE) ha ottenuto con la vendita della sua attività di pigmenti all'azienda giapponese DIC Corp nel 2019, ha detto una delle fonti.

($1 = 0,9646 euro)

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Emma-Victoria si occupa di fusioni e acquisizioni in tutta Europa, con precedenti esperienze presso Mergermarket, Bloomberg, The Daily Telegraph e Deutsche Presse Agentur.

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